Phân tích ngành công nghiệp quang điện ở Ý

Phân tích chuyên sâu về ngành quang điện của Ý: Chuyển đổi cơ cấu và triển vọng tương lai trong làn sóng phục hồi

Được thúc đẩy bởi quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu và Thỏa thuận xanh châu Âu, ngành quang điện của Ý đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ cấu sâu sắc. Từ 'thời hoàng kim' đầu những năm 2010 cho đến thời kỳ trì trệ kéo dài vào giữa những năm 2010, sau đó đến sự phục hồi mạnh mẽ trong những năm gần đây, thị trường quang điện Ý đang dần trở lại vị trí trung tâm trong bối cảnh quang điện châu Âu và thậm chí toàn cầu. Bài viết này sẽ phân tích một cách có hệ thống hiện trạng và xu hướng phát triển của ngành quang điện Ý từ năm khía cạnh: hiện trạng phát triển, động lực chính sách, cơ cấu thị trường, triển vọng và thách thức trong tương lai.

I. Tình trạng phát triển: Quay trở lại làn đường tăng trưởng nhanh, công suất lắp đặt tiếp tục tăng

Ngành công nghiệp quang điện của Ý từng là một trong những ngành dẫn đầu ở châu Âu. Năm 2011, công suất lắp đặt mới của nhà máy đạt gần 10 GW, lập mức cao nhất lịch sử, sau đó là sự sụt giảm kéo dài hàng thập kỷ do trợ cấp giảm. Kể từ năm 2019, với việc làm rõ chiến lược năng lượng và khí hậu quốc gia, thị trường quang điện đã có một sự 'hồi sinh'. Trong những năm gần đây, công suất lắp đặt tăng trưởng đều đặn:

● Trong nửa đầu năm 2023, Ý đã bổ sung thêm 2,3 GW công suất quang điện mới, gần bằng tổng công suất của năm 2022;

● Trong nửa đầu năm 2024, công suất lắp đặt mới tiếp tục tăng lên 3,34 GW, mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước;

● Dự đoán công suất lắp đặt mới sẽ vượt 8 GW vào năm 2025;

● Người ta dự đoán rằng công suất lắp đặt mới sẽ đạt 8–9 GW vào năm 2026 và công suất lắp đặt tích lũy có thể vượt quá 45 GW (dựa trên 37,08 GW vào cuối năm 2024).

Tốc độ tăng trưởng này thuộc hàng cao nhất ở châu Âu, đánh dấu Ý là một trong những cực tăng trưởng của quang điện châu Âu.

II. Động lực chính sách: Từ ưu đãi trợ cấp đến hỗ trợ hệ thống

Chính sách là động lực cốt lõi của sự hồi sinh quang điện ở Ý. Trong những năm gần đây, chính phủ đã kích hoạt hiệu quả thị trường nhà máy điện mặt đất dân dụng, thương mại và quy mô lớn thông qua các cơ chế khuyến khích đa cấp và đa chiều.

1. Siêu tiền thưởng (110%)

Chính sách này là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của quang điện dân dụng từ năm 2020 đến năm 2023, cho phép cư dân được hưởng khoản tín dụng thuế 110% khi lắp đặt hệ thống quang điện + lưu trữ năng lượng, khoản tín dụng này cũng có thể được chuyển giao cho bên thứ ba. Biện pháp này hạ thấp đáng kể ngưỡng đầu tư ban đầu cho người dân và thúc đẩy sự tích hợp sâu rộng của năng lượng mặt trời hộ gia đình và lưu trữ năng lượng. Trong nửa đầu năm 2023, 47% công suất lắp đặt mới đến từ các dự án dân cư, trong đó thị trường hộ gia đình tăng thêm 1,1 GW, vượt tổng công suất của năm 2022.

2. Mặc dù chính sách này đã chính thức kết thúc vào tháng 2 năm 2024 và chỉ cho phép tiếp tục các dự án hiện có nhưng tác động của nó rất sâu rộng, đặt nền móng thị trường cho điện mặt trời phân tán.

3. Chính sách hoàn thuế tiêu chuẩn (giảm 50% thuế, thời hạn 10 năm)

Thay vào đó, chính sách mới, mặc dù đưa ra ít động lực hơn, nhưng vẫn cung cấp hỗ trợ ổn định cho các dự án hộ gia đình và quy mô vừa và nhỏ, đảm bảo rằng thị trường không bị suy giảm 'tới bờ vực'.

4. Hỗ trợ các dự án quy mô lớn và đơn giản hóa kết nối lưới

Chính phủ đang thúc đẩy việc đơn giản hóa thủ tục cấp phép cho các dự án điện mặt trời quy mô lớn nhằm giải quyết nút thắt trước đó về 'chu kỳ phê duyệt từ một đến ba năm'. Trong nửa đầu năm 2024, công suất kết nối lưới của các dự án 1–10 MW đã tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy hiệu quả phê duyệt được cải thiện và tốc độ phát triển các nhà máy điện tăng nhanh.

5. Mục tiêu Chiến lược Năng lượng Quốc gia

Ý đã tuyên bố rõ ràng rằng đến năm 2030, năng lượng tái tạo sẽ chiếm 55% sản lượng điện, trong đó năng lượng mặt trời là con đường cốt lõi, yêu cầu công suất lắp đặt tích lũy trên 50 GW. Mục tiêu này mang lại những kỳ vọng rõ ràng cho việc đầu tư dài hạn.

III. Cấu trúc thị trường: Cách tiếp cận ba hướng, sự thống trị phân tán và sự trỗi dậy của các dự án quy mô lớn

Hiện tại, thị trường năng lượng mặt trời của Ý thể hiện cấu trúc ba hướng: 'sự thống trị phân tán, tăng trưởng ổn định trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp và tăng tốc phát triển các nhà máy điện trên mặt đất':

1. Điện mặt trời hộ gia đình (Chi phối phân tán)

○ Tiếp tục dẫn đầu về thị phần, chiếm 29% lượng lắp đặt mới trong nửa đầu năm 2024 (985 MW);

○ Tập trung chủ yếu ở các vùng công nghiệp phía Bắc và vùng nắng miền Trung;

○ 'Tích hợp lưu trữ năng lượng mặt trời' đã trở thành tiêu chuẩn, với việc chính phủ về cơ bản là 'thanh toán hóa đơn' thông qua các chính sách thuế nhằm thúc đẩy quyền tự chủ về năng lượng. 2. Điện mặt trời thương mại và công nghiệp (C&I)

○ Chiếm 35% (1155 MW) trong nửa đầu năm 2024, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ;

○ Thị trường chính là các khu vực phía Bắc nơi tập trung nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (như Lombardy và Veneto);

○ Mặc dù giá điện giảm, các công ty vẫn tích cực triển khai điện mặt trời để giảm chi phí năng lượng và cải thiện hiệu suất ESG.

3. Nhà máy điện mặt đất quy mô tiện ích

○ Chiếm 36% (1201 MW), phân khúc tăng trưởng nhanh nhất;

○ Trong nửa đầu năm 2024, 17 nhà máy điện có công suất trên 10 MW được hòa lưới, đóng góp 540 MW;

○ Công suất nối lưới các dự án 1-10 MW tăng từ 297 MW lên 661 MW, tăng 122%, cho thấy các nhà máy điện cỡ vừa đã trở thành điểm tăng trưởng mới;

○ Sáu tỉnh phía bắc (Lombardy, Lazio, Veneto, v.v.) chiếm 63% công suất lắp đặt mới toàn quốc, cho thấy mức độ tập trung cao trong khu vực.

IV. Xu hướng tương lai: Ba đặc điểm chính định hình bối cảnh mới vào năm 2026

Hướng tới năm 2026, thị trường điện mặt trời ở Ý sẽ thể hiện ba đặc điểm cốt lõi sau:

1. Hợp nhất sự thống trị của thế hệ phân tán

Năng lượng mặt trời trên mái nhà dân dụng và thương mại sẽ tiếp tục chiếm ưu thế, đặc biệt là khi khả năng tự phát điện ngày càng tăng trong bối cảnh giá năng lượng biến động.

2. Tăng tốc tích hợp năng lượng mặt trời và lưu trữ

Lưu trữ năng lượng sẽ trở thành cấu hình tiêu chuẩn cho các hệ thống quang điện mặt trời. Được thúc đẩy bởi cả chính sách và công nghệ, mô hình 'đảo năng lượng' dành cho gia đình và doanh nghiệp sẽ dần trở nên phổ biến.

3. Đột phá trong nông nghiệp

Phát triển các dự án 'nông nghiệp' tận dụng đất nông nghiệp sẽ vừa đảm bảo sản xuất lương thực vừa tăng tổng thu từ đất, trở thành kịch bản tăng trưởng quan trọng ở các khu vực phía Nam đầy nắng.

Ngoài ra, các nhà máy điện mặt đất quy mô lớn sẽ chiếm trên 60% (theo dự đoán của PV Tech), trở thành động lực chính tăng công suất lắp đặt mới và thúc đẩy sự phát triển đồng bộ giữa phát điện tập trung và phân tán. V. Thách thức và cơ hội cùng tồn tại

Bất chấp triển vọng lạc quan, ngành quang điện (PV) của Ý vẫn phải đối mặt với những thách thức:

● Quy trình phê duyệt phức tạp: Mặc dù đã có những cải tiến nhưng chính sách không nhất quán giữa các vùng và hạn chế sử dụng đất nông nghiệp vẫn cản trở việc phát triển các dự án quy mô lớn;

● Công suất lưới điện: Khu vực phía Nam có nguồn tài nguyên năng lượng mặt trời dồi dào nhưng cơ sở hạ tầng lưới điện còn tương đối yếu, cần tăng cường đầu tư và nâng cấp;

● Sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng: Các bộ phận quang điện của Ý phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc, đòi hỏi phải tăng cường an ninh chuỗi cung ứng và sản xuất trong nước.

Về cơ hội, các công ty hàng đầu của Trung Quốc như Tongwei và Longi đã nhắm đến thị trường Ý, tung ra các bộ phận có hiệu suất cao, độ tin cậy cao (như công nghệ TNC 2.0) để đáp ứng nhu cầu của khí hậu Địa Trung Hải và các tình huống đa dạng, thúc đẩy sức sống công nghệ vào thị trường.

Phần kết luận

Ngành công nghiệp quang điện của Ý đang ở một bước ngoặt lịch sử. Từ sự phát triển theo định hướng chính sách đến sự phát triển theo định hướng thị trường, từ sự bùng nổ lắp đặt khu dân cư đến việc triển khai các dự án quy mô lớn và từ việc tập trung ở phía bắc đến mở rộng trên toàn quốc, Ý đang xây dựng một hệ sinh thái quang điện đa dạng, bền vững và có khả năng phục hồi cao. Được hướng dẫn bởi mục tiêu 55% năng lượng tái tạo vào năm 2030, ba năm tới sẽ là một cơ hội quan trọng. Nếu Ý có thể liên tục tối ưu hóa các quy trình phê duyệt, tăng cường lưới điện và thúc đẩy đổi mới công nghệ, nước này dự kiến ​​sẽ lấy lại vị thế là cường quốc quang điện hàng đầu châu Âu, mang đến một 'mô hình Nam Âu' cho quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Ánh sáng quang điện một lần nữa chiếu sáng Bán đảo Apennine.