การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ในอิตาลี

การวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของอิตาลี: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและแนวโน้มในอนาคตในคลื่นแห่งการฟื้นตัว

ด้วยแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานทั่วโลกและ European Green Deal อุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของอิตาลีกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่ 'ยุคทอง' ของต้นปี 2010 ไปจนถึงช่วงที่ซบเซาเป็นเวลานานในช่วงกลางปี ​​2010 และจากนั้นก็ถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ของอิตาลีกำลังค่อยๆ กลับมาสู่ตำแหน่งศูนย์กลางในยุโรปและแม้แต่ภูมิทัศน์ของเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วโลก บทความนี้จะวิเคราะห์สถานะปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ของอิตาลีอย่างเป็นระบบจาก 5 มิติ ได้แก่ สถานะการพัฒนา ตัวขับเคลื่อนนโยบาย โครงสร้างตลาด แนวโน้มในอนาคต และความท้าทาย

I. สถานะการพัฒนา: การกลับคืนสู่ช่องทางการเติบโตที่รวดเร็ว ความสามารถในการติดตั้งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ของอิตาลีเคยเป็นหนึ่งในผู้นำในยุโรป ในปี 2554 กำลังการผลิตติดตั้งใหม่สูงถึงเกือบ 10 GW ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ ตามมาด้วยการตกต่ำมานานนับทศวรรษเนื่องจากการอุดหนุนที่ลดลง ตั้งแต่ปี 2019 จากการชี้แจงยุทธศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศและพลังงานของประเทศ ตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ได้ประสบกับ 'การฟื้นฟู' ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตติดตั้งได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง:

● ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 อิตาลีเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ใหม่ 2.3 GW ซึ่งใกล้เคียงกับกำลังการผลิตรวมสำหรับปี 2022 แล้ว

● ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 กำลังการผลิตติดตั้งใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 3.34 GW ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบเป็นรายปี

● คาดการณ์ว่ากำลังการผลิตติดตั้งใหม่จะเกิน 8 GW ในปี 2568

● คาดการณ์ว่ากำลังการผลิตติดตั้งใหม่จะสูงถึง 8–9 GW ในปี 2569 และกำลังการผลิตติดตั้งสะสมอาจเกิน 45 GW (อิงจาก 37.08 GW ณ สิ้นปี 2567)

อัตราการเติบโตนี้สูงที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ส่งผลให้อิตาลีเป็นหนึ่งในเสาหลักของเซลล์แสงอาทิตย์ในยุโรป

ครั้งที่สอง ตัวขับเคลื่อนนโยบาย: จากสิ่งจูงใจในเงินอุดหนุนไปจนถึงการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ

นโยบายเป็นกลไกหลักของการฟื้นฟูเซลล์แสงอาทิตย์ของอิตาลี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้กระตุ้นตลาดโรงไฟฟ้าแบบติดตั้งบนพื้นที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และภาคพื้นดินขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิผล ผ่านกลไกแรงจูงใจหลายระดับและหลายมิติ

1. ซุปเปอร์โบนัส (110%)

นโยบายนี้เป็นแรงผลักดันสำคัญของการเพิ่มขึ้นของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2023 ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับเครดิตภาษี 110% เมื่อติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ + ระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งสามารถถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามได้เช่นกัน มาตรการนี้ช่วยลดเกณฑ์การลงทุนเริ่มแรกสำหรับผู้อยู่อาศัยลงได้อย่างมาก และส่งเสริมการบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงานในครัวเรือนอย่างลึกซึ้ง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 การติดตั้งใหม่ 47% มาจากโครงการที่อยู่อาศัย โดยตลาดครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1.1 กิกะวัตต์ ซึ่งเกินยอดรวมในปี 2565

2. แม้ว่านโยบายดังกล่าวจะสิ้นสุดอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยอนุญาตให้ดำเนินโครงการต่อไปได้เท่านั้น แต่ผลกระทบดังกล่าวยังกว้างขวาง โดยเป็นการวางรากฐานตลาดสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย

3. นโยบายคืนภาษีมาตรฐาน (คืนภาษี 50% ระยะเวลา 10 ปี)

อีกทางเลือกหนึ่ง นโยบายใหม่แม้จะให้แรงจูงใจน้อยลง แต่ก็ยังให้การสนับสนุนที่มั่นคงสำหรับโครงการในครัวเรือนและโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดจะไม่ประสบกับ 'ขอบหน้าผา' ที่ลดลง

4. รองรับโครงการขนาดใหญ่และการเชื่อมต่อกริดที่ง่ายขึ้น

รัฐบาลกำลังส่งเสริมการลดความซับซ้อนของขั้นตอนการออกใบอนุญาตสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดของ 'รอบการอนุมัติหนึ่งถึงสามปี' ก่อนหน้านี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 กำลังการผลิตที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายของโครงการขนาด 1-10 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 122% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการอนุมัติที่ดีขึ้นและการเร่งในการพัฒนาโรงไฟฟ้า

5. เป้าหมายยุทธศาสตร์พลังงานแห่งชาติ

อิตาลีระบุไว้อย่างชัดเจนว่าภายในปี 2573 พลังงานหมุนเวียนจะคิดเป็น 55% ของการผลิตไฟฟ้า โดยมีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเส้นทางหลัก ซึ่งต้องมีกำลังการผลิตติดตั้งสะสมมากกว่า 50 กิกะวัตต์ เป้าหมายนี้ให้ความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับการลงทุนระยะยาว

ที่สาม โครงสร้างตลาด: แนวทางสามง่าม การกระจายอำนาจ และการเพิ่มขึ้นของโครงการขนาดใหญ่

ปัจจุบัน ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของอิตาลีมีโครงสร้างแบบสามง่าม: 'การกระจายอำนาจแบบกระจาย การเติบโตอย่างต่อเนื่องในภาคการค้าและอุตสาหกรรม และการเร่งการพัฒนาโรงไฟฟ้าแบบติดตั้งภาคพื้นดิน':

1. พลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน (Distributed Dominance)

○ ยังคงเป็นผู้นำในส่วนแบ่งการตลาด คิดเป็น 29% ของการติดตั้งใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 (985 เมกะวัตต์)

○ ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมภาคเหนือและบริเวณที่มีแสงแดดสดใสตอนกลาง

○ 'การบูรณาการการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์' กลายเป็นมาตรฐาน โดยรัฐบาล 'จ่ายบิล' เป็นหลักผ่านนโยบายภาษีเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระด้านพลังงาน 2. เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) พลังงานแสงอาทิตย์ PV

○ คิดเป็น 35% (1,155 เมกะวัตต์) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 บ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่ง

○ ตลาดหลักอยู่ในภาคเหนือซึ่งมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกระจุกตัวอยู่สูง (เช่น ลอมบาร์เดียและเวเนโต)

○ แม้ว่าราคาไฟฟ้าจะลดลง แต่บริษัทต่างๆ ก็ยังคงปรับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ PV เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ ESG

3. โรงไฟฟ้าแบบติดตั้งภาคพื้นดินระดับสาธารณูปโภค

○ คิดเป็น 36% (1201 MW) ซึ่งเป็นส่วนที่เติบโตเร็วที่สุด

○ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 มีโรงไฟฟ้า 17 แห่งที่มีขนาดเกิน 10 เมกะวัตต์เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็น 540 เมกะวัตต์

○ กำลังการผลิตที่เชื่อมต่อโครงข่ายสำหรับโครงการขนาด 1-10 เมกะวัตต์เพิ่มขึ้นจาก 297 เมกะวัตต์เป็น 661 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 122% แสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าขนาดกลางกลายเป็นจุดเติบโตใหม่

○ หกจังหวัดทางตอนเหนือ (ลอมบาร์เดีย ลาซิโอ เวเนโต ฯลฯ) คิดเป็น 63% ของกำลังการผลิตติดตั้งใหม่ระดับชาติ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความเข้มข้นในระดับภูมิภาคสูง

IV. แนวโน้มในอนาคต: คุณสมบัติหลักสามประการที่กำหนดภูมิทัศน์ใหม่ในปี 2569

เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2026 ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของอิตาลีจะแสดงคุณลักษณะหลักสามประการต่อไปนี้:

1. การรวมอำนาจเหนือรุ่นแบบกระจาย

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์จะยังคงครองตลาดต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าด้วยตนเอง ท่ามกลางราคาพลังงานที่ผันผวน

2. การเร่งบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บ

การจัดเก็บพลังงานจะกลายเป็นการกำหนดค่ามาตรฐานสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ PV ด้วยแรงผลักดันจากทั้งนโยบายและเทคโนโลยี โมเดล 'เกาะพลังงาน' สำหรับบ้านและธุรกิจจะค่อยๆ แพร่หลายมากขึ้น

3. ความก้าวหน้าในด้านเกษตรโวลตาอิกส์

การพัฒนาโครงการ 'เกษตรโวลตาอิก' โดยใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะรับประกันการผลิตอาหารและเพิ่มรายได้ที่ดินโดยรวม ซึ่งกลายเป็นสถานการณ์การเติบโตที่สำคัญในพื้นที่ทางใต้ที่มีแสงแดดสดใส

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าแบบติดตั้งภาคพื้นดินขนาดใหญ่จะมีสัดส่วนมากกว่า 60% (ตามการคาดการณ์ของ PV Tech) ซึ่งจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกำลังการผลิตติดตั้งใหม่และส่งเสริมการพัฒนาที่ประสานงานกันของการผลิตแบบรวมศูนย์และแบบกระจาย V. ความท้าทายและโอกาสอยู่ร่วมกัน

แม้จะมีแนวโน้มในแง่ดี แต่ภาคเซลล์แสงอาทิตย์ของอิตาลี (PV) ยังคงเผชิญกับความท้าทาย:

● กระบวนการอนุมัติที่ซับซ้อน: แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแล้ว แต่นโยบายที่ไม่สอดคล้องกันในภูมิภาคและข้อจำกัดในการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่

● กำลังการผลิตของโครงข่ายไฟฟ้า: ภาคใต้มีแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์มากมาย แต่โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายไฟฟ้าค่อนข้างอ่อนแอ ทำให้ต้องมีการลงทุนและการอัพเกรดเพิ่มขึ้น

● การพึ่งพาห่วงโซ่อุปทาน: ส่วนประกอบ PV ของอิตาลีขึ้นอยู่กับการนำเข้าเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีน ทำให้การผลิตในท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น และความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน

ในแง่ของโอกาส บริษัทชั้นนำของจีน เช่น Tongwei และ Longi ได้ตั้งเป้าหมายไปที่ตลาดอิตาลีแล้ว โดยเปิดตัวส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้สูง (เช่น เทคโนโลยี TNC 2.0) เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนและสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยอัดฉีดความมีชีวิตชีวาทางเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาด

บทสรุป

อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ของอิตาลีอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์ จากการขับเคลื่อนด้วยนโยบายไปจนถึงการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยตลาด ตั้งแต่ความเจริญรุ่งเรืองในการติดตั้งที่อยู่อาศัยไปจนถึงการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ และจากการกระจุกตัวในภาคเหนือไปจนถึงการขยายตัวทั่วประเทศ อิตาลีกำลังสร้างระบบนิเวศเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความหลากหลาย ยั่งยืน และมีความยืดหยุ่นสูง ตามเป้าหมายพลังงานทดแทน 55% ในปี 2573 สามปีข้างหน้าจะเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสที่สำคัญ หากอิตาลีสามารถปรับกระบวนการอนุมัติให้เหมาะสม เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงข่ายไฟฟ้า และส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง ก็คาดหวังว่าอิตาลีจะฟื้นคืนตำแหน่งผู้นำด้านไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของยุโรปอีกครั้ง โดยถือเป็น 'แบบจำลองของยุโรปตอนใต้' สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทั่วโลก

แสงจากเซลล์แสงอาทิตย์ส่องสว่างอีกครั้งในคาบสมุทร Apennine