Анализ фотоэлектрической промышленности Италии

Углубленный анализ итальянской фотоэлектрической промышленности: структурная трансформация и перспективы на будущее в период волны восстановления

Благодаря глобальному энергетическому переходу и европейскому «Зеленому курсу» итальянская фотоэлектрическая промышленность переживает глубокую структурную трансформацию. От «золотого века» начала 2010-х годов до длительного периода стагнации в середине 2010-х годов, а затем к сильному восстановлению в последние годы, итальянский фотоэлектрический рынок постепенно возвращается на центральное положение в европейском и даже глобальном фотоэлектрическом ландшафте. В этой статье будет систематически анализироваться текущее состояние и тенденции развития итальянской фотоэлектрической промышленности по пяти измерениям: состояние развития, политические движущие силы, структура рынка, будущие перспективы и проблемы.

I. Статус развития: возвращаясь к быстрому росту, установочная мощность продолжает расти

Итальянская фотоэлектрическая промышленность когда-то была одним из лидеров в Европе. В 2011 году ее новая установленная мощность достигла почти 10 ГВт, установив исторический пик, за которым последовал десятилетний спад из-за сокращения субсидий. С 2019 года, с уточнением национальной климатической и энергетической стратегии, фотоэлектрический рынок пережил «возрождение». В последние годы установленная мощность неуклонно росла:

● В первой половине 2023 года Италия добавила 2,3 ГВт новых фотоэлектрических мощностей, что уже близко к общему показателю на 2022 год;

● В первой половине 2024 года новая установленная мощность увеличилась до 3,34 ГВт, что является значительным увеличением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

● Прогнозируется, что новая установленная мощность превысит 8 ГВт в 2025 году;

● Прогнозируется, что новая установленная мощность достигнет 8–9 ГВт в 2026 году, а совокупная установленная мощность может превысить 45 ГВт (из расчета 37,08 ГВт на конец 2024 года).

Этот темп роста является одним из самых высоких в Европе, что делает Италию одним из полюсов роста европейской фотоэлектрической энергетики.

II. Драйверы политики: от субсидий к системной поддержке

Политика является основным двигателем возрождения итальянской фотоэлектрической энергетики. В последние годы правительство эффективно активизировало рынки жилых, коммерческих и крупных наземных электростанций с помощью многоуровневых и многомерных механизмов стимулирования.

1. Супербонус (110%)

Эта политика стала ключевой движущей силой роста количества фотоэлектрических систем в жилых домах в период с 2020 по 2023 год, позволяя жителям пользоваться налоговой льготой в размере 110% при установке фотоэлектрических систем + систем хранения энергии, которые также могут быть переданы третьей стороне. Эта мера значительно снизила первоначальный инвестиционный порог для жителей и способствовала глубокой интеграции бытовой солнечной энергии и хранения энергии. В первой половине 2023 года 47% новых установок пришлось на жилые проекты, при этом рынок домашних хозяйств добавил 1,1 ГВт, превысив общий показатель 2022 года.

2. Хотя официально эта политика завершилась в феврале 2024 года, разрешив лишь продолжение существующих проектов, ее влияние имеет далеко идущие последствия, закладывая рыночную основу для распределенной солнечной энергии.

3. Стандартная политика налоговых льгот (50% налоговых льгот, сроком на 10 лет)

В качестве альтернативы новая политика, хотя и предлагает меньшие стимулы, по-прежнему обеспечивает стабильную поддержку домашних хозяйств и малых и средних проектов, гарантируя, что рынок не переживет «крайнего» спада.

4. Поддержка масштабных проектов и упрощенное технологическое присоединение.

Правительство продвигает упрощение процедур лицензирования для крупномасштабных проектов солнечной энергетики, чтобы устранить прежнее узкое место «циклов утверждения от одного до трех лет».

5. Цели Национальной энергетической стратегии

Италия четко заявила, что к 2030 году возобновляемые источники энергии будут составлять 55% производства электроэнергии, при этом солнечная энергия станет основным направлением, требующим совокупной установленной мощности более 50 ГВт. Эта цель обеспечивает четкие ожидания в отношении долгосрочных инвестиций.

III. Структура рынка: трехсторонний подход, распределенное доминирование и рост масштабных проектов

В настоящее время итальянский рынок солнечной энергии демонстрирует трехстороннюю структуру: «распределенное доминирование, устойчивый рост в коммерческом и промышленном секторах и ускоренное развитие наземных электростанций»:

1. Бытовая солнечная энергия (распределенное доминирование)

○ Продолжает лидировать по доле рынка, на долю которых придется 29% новых установок в первой половине 2024 г. (985 МВт);

○ В основном сосредоточены в северных промышленных районах и центральных солнечных регионах;

○ «Интеграция солнечных батарей» стала стандартом, при этом правительство, по сути, «платит по счетам» посредством налоговой политики, направленной на содействие энергетической автономии. 2. Коммерческие и промышленные (C&I) солнечные фотоэлектрические системы

○ На долю пришлось 35% (1155 МВт) в первой половине 2024 года, что указывает на высокий спрос;

○ Основной рынок находится в северных регионах с высокой концентрацией малых и средних предприятий (таких как Ломбардия и Венето);

○ Несмотря на падение цен на электроэнергию, компании по-прежнему активно внедряют солнечные фотоэлектрические системы для снижения затрат на электроэнергию и повышения показателей ESG.

3. Наземные электростанции коммунального назначения.

○ На долю приходится 36% (1201 МВт), самый быстрорастущий сегмент;

○ В первом полугодии 2024 года к сети было подключено 17 электростанций мощностью более 10 МВт, общая мощность которых составила 540 МВт;

○ Мощность подключенных к сети проектов мощностью 1–10 МВт увеличилась с 297 МВт до 661 МВт, увеличившись на 122%, что свидетельствует о том, что электростанции средней мощности стали новой точкой роста;

○ На долю шести северных провинций (Ломбардия, Лацио, Венето и т. д.) пришлось 63% новых установленных мощностей страны, что указывает на высокую региональную концентрацию.

IV. Будущие тенденции: три ключевые особенности, формирующие новый ландшафт в 2026 году

Заглядывая в будущее, к 2026 году, итальянский рынок солнечных фотоэлектрических систем будет демонстрировать следующие три основные характеристики:

1. Консолидация доминирования распределенной генерации

Солнечные фотоэлектрические системы на крышах жилых и коммерческих зданий будут продолжать доминировать, особенно с учетом растущей экономической жизнеспособности самостоятельного производства энергии на фоне колебаний цен на энергию.

2. Ускоренная интеграция солнечной энергии и систем хранения данных.

Хранение энергии станет стандартной конфигурацией для солнечных фотоэлектрических систем. Под влиянием политики и технологий модель «энергетического острова» для домов и предприятий постепенно станет широко распространенной.

3. Прорыв в агривольтаике

Развитие «агривольтаических» проектов с использованием сельскохозяйственных земель одновременно будет гарантировать производство продуктов питания и увеличит общий доход от земли, став важным сценарием роста в солнечных южных регионах.

Кроме того, на долю крупных наземных электростанций придется более 60% (по прогнозам PV Tech), что станет основным драйвером новой установленной мощности и будет способствовать скоординированному развитию централизованной и распределенной генерации. V. Проблемы и возможности сосуществуют

Несмотря на оптимистичные перспективы, итальянский фотоэлектрический (PV) сектор по-прежнему сталкивается с проблемами:

● Сложные процессы утверждения: хотя были достигнуты улучшения, непоследовательная политика в разных регионах и ограничения на использование сельскохозяйственных земель по-прежнему препятствуют развитию крупномасштабных проектов;

● Мощность сети: южный регион обладает богатыми солнечными ресурсами, но инфраструктура электросетей относительно слаба, что требует увеличения инвестиций и модернизации;

● Зависимость от цепочки поставок: итальянские фотоэлектрические компоненты сильно зависят от импорта, особенно из Китая, что требует укрепления местного производства и безопасности цепочки поставок.

Что касается возможностей, ведущие китайские компании, такие как Tongwei и Longi, уже нацелились на итальянский рынок, выпустив на рынок высокоэффективные и высоконадежные компоненты (такие как технология TNC 2.0) для удовлетворения потребностей средиземноморского климата и различных сценариев, привнося технологическую жизнеспособность на рынок.

Заключение

Итальянская фотоэлектрическая промышленность переживает исторический поворотный момент. От политического развития до рыночного развития, от бума жилищного строительства до реализации крупномасштабных проектов, от концентрации на севере до общенациональной экспансии, Италия строит диверсифицированную, устойчивую и высокоустойчивую фотоэлектрическую экосистему. Учитывая цель по достижению 55% возобновляемой энергии к 2030 году, следующие три года станут решающим окном возможностей. Если Италия сможет постоянно оптимизировать процессы утверждения, укреплять энергосистему и продвигать технологические инновации, ожидается, что она восстановит свои позиции ведущей европейской фотоэлектрической державы, предоставив «южноевропейскую модель» глобального энергетического перехода.

Свет фотовольтаики вновь освещает Апеннинский полуостров.