Analiza branży fotowoltaicznej we Włoszech

Dogłębna analiza włoskiego przemysłu fotowoltaicznego: transformacja strukturalna i perspektywy na przyszłość w fali ożywienia gospodarczego

Pod wpływem globalnej transformacji energetycznej i Europejskiego Zielonego Ładu włoski przemysł fotowoltaiczny przechodzi głęboką transformację strukturalną. Od „złotego wieku” na początku 2010 r., przez długi okres stagnacji w połowie 2010 r., a następnie do silnego ożywienia w ostatnich latach, włoski rynek fotowoltaiki stopniowo powraca na centralną pozycję w europejskim, a nawet światowym krajobrazie fotowoltaicznym. W tym artykule systematycznie analizujemy obecny stan i trendy rozwojowe włoskiego przemysłu fotowoltaicznego w pięciu wymiarach: stan rozwoju, czynniki polityczne, struktura rynku, perspektywy na przyszłość i wyzwania.

I. Stan rozwoju: Powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu, zdolność instalacyjna w dalszym ciągu rośnie

Włoski przemysł fotowoltaiczny był kiedyś jednym z liderów w Europie. W 2011 r. nowa moc zainstalowana osiągnęła prawie 10 GW, ustanawiając historyczny szczyt, po którym nastąpił dziesięcioletni spadek spowodowany zmniejszonymi dotacjami. Od 2019 roku, wraz z doprecyzowaniem krajowej strategii klimatyczno-energetycznej, rynek fotowoltaiki przeżywa „ożywienie”. W ostatnich latach moc zainstalowana stale rośnie:

● W pierwszej połowie 2023 r. Włochy dodały 2,3 GW nowych mocy fotowoltaicznych, co jest już blisko całkowitej mocy na 2022 r.;

● W pierwszym półroczu 2024 r. nastąpił dalszy wzrost nowej mocy zainstalowanej do 3,34 GW, co oznacza znaczny wzrost rok do roku;

● Przewiduje się, że w 2025 roku nowa moc zainstalowana przekroczy 8 GW;

● Przewiduje się, że w 2026 r. nowa moc zainstalowana osiągnie poziom 8–9 GW, a skumulowana moc zainstalowana może przekroczyć 45 GW (w oparciu o 37,08 GW na koniec 2024 r.).

To tempo wzrostu należy do najwyższych w Europie, co plasuje Włochy jako jeden z biegunów wzrostu europejskiej fotowoltaiki.

II. Czynniki polityczne: od zachęt do dotacji po wsparcie systemowe

Polityka jest głównym motorem odrodzenia włoskiej fotowoltaiki. W ostatnich latach rząd skutecznie aktywował rynek mieszkaniowy, komercyjny i wielkoskalowy rynek elektrowni naziemnych poprzez wielopoziomowe i wielowymiarowe mechanizmy motywacyjne.

1. Superbonus (110%)

Polityka ta była kluczowym czynnikiem wzrostu liczby fotowoltaiki w budynkach mieszkalnych w latach 2020–2023, umożliwiając mieszkańcom korzystanie ze 110% ulgi podatkowej przy instalowaniu systemów fotowoltaicznych i magazynowania energii, które można również przenieść na stronę trzecią. Środek ten znacznie obniżył początkowy próg inwestycyjny dla mieszkańców i promował głęboką integrację energii słonecznej w gospodarstwach domowych i magazynowania energii. W I półroczu 2023 r. 47% nowych instalacji pochodziło z projektów mieszkaniowych, a rynek gospodarstw domowych przybył o 1,1 GW, przekraczając sumę za 2022 r.

2. Choć polityka ta oficjalnie zakończyła się w lutym 2024 r. i pozwala jedynie na kontynuację istniejących projektów, jej skutki są dalekosiężne i kładą podwaliny rynkowe pod rozproszoną energię słoneczną.

3. Standardowa polityka dotycząca zwrotów podatku (50% ulgi podatkowej, okres 10 lat)

Alternatywnie, nowa polityka, oferując mniej zachęt, nadal zapewnia stabilne wsparcie dla projektów gospodarstw domowych oraz małych i średnich projektów, zapobiegając „spadkowi” rynku.

4. Wsparcie dla dużych projektów i uproszczone przyłączenie do sieci

Rząd promuje uproszczenie procedur wydawania zezwoleń w przypadku dużych projektów związanych z energią słoneczną, aby zaradzić wcześniejszemu wąskiemu gardłu obejmującemu „cykle zatwierdzania od jednego do trzech lat”. W pierwszej połowie 2024 r. moc przyłączeniowa do sieci projektów o mocy 1–10 MW wzrosła o 122% rok do roku, co wskazuje na lepszą skuteczność zatwierdzania i przyspieszenie rozwoju elektrowni.

5. Cele Krajowej Strategii Energetycznej

Włochy wyraźnie stwierdziły, że do 2030 r. energia odnawialna będzie stanowić 55% wytwarzania energii elektrycznej, przy czym głównym źródłem energii będzie energia słoneczna, co wymagać będzie łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej ponad 50 GW. Cel ten zapewnia jasne oczekiwania dotyczące inwestycji długoterminowych.

III. Struktura rynku: podejście trójstronne, rozproszona dominacja i wzrost liczby projektów na dużą skalę

Obecnie włoski rynek energii słonecznej charakteryzuje się potrójną strukturą: „rozproszona dominacja, stały wzrost w sektorach komercyjnym i przemysłowym oraz przyspieszony rozwój elektrowni naziemnych”:

1. Gospodarcza energia słoneczna (dominacja rozproszona)

○ Utrzymuje pozycję lidera pod względem udziału w rynku, stanowiąc 29% nowych instalacji w I półroczu 2024 r. (985 MW);

○ Koncentruje się głównie na północnych obszarach przemysłowych i centralnie nasłonecznionych obszarach;

○ „Integracja energii słonecznej i magazynowania energii” stała się standardem, a rząd zasadniczo „płaci rachunek” poprzez politykę podatkową promującą autonomię energetyczną. 2. Komercyjna i przemysłowa (C&I) fotowoltaika

○ Stanowił 35% (1155 MW) w I półroczu 2024 roku, co świadczy o silnym popycie;

○ Główny rynek znajduje się w regionach północnych, gdzie występuje duża koncentracja małych i średnich przedsiębiorstw (np. Lombardia i Veneto);

○ Pomimo spadających cen energii elektrycznej firmy nadal aktywnie wdrażają fotowoltaikę w celu obniżenia kosztów energii i poprawy wyników w zakresie ESG.

3. Elektrownie naziemne o skali użytkowej

○ Stanowił 36% (1201 MW), najszybciej rozwijający się segment;

○ W I półroczu 2024 roku przyłączono do sieci 17 elektrowni o mocy powyżej 10 MW, generujących moc 540 MW;

○ Moc przyłączeniowa do sieci dla projektów o mocy 1-10 MW wzrosła z 297 MW do 661 MW, co stanowi wzrost o 122%, co pokazuje, że elektrownie średniej wielkości stały się nowym punktem wzrostu;

○ Sześć północnych prowincji (Lombardia, Lacjum, Veneto itp.) odpowiadało za 63% nowo zainstalowanej mocy w kraju, co wskazuje na wysoką koncentrację regionalną.

IV. Przyszłe trendy: trzy kluczowe cechy kształtujące nowy krajobraz w roku 2026

Patrząc w przyszłość na rok 2026, włoski rynek fotowoltaiki będzie charakteryzował się następującymi trzema podstawowymi cechami:

1. Konsolidacja dominacji generacji rozproszonej

W dalszym ciągu dominować będzie fotowoltaika montowana na dachach budynków mieszkalnych i komercyjnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą opłacalność ekonomiczną własnej produkcji w obliczu wahań cen energii.

2. Przyspieszona integracja energii słonecznej i magazynowania

Magazynowanie energii stanie się standardową konfiguracją systemów fotowoltaicznych. Kierując się zarówno polityką, jak i technologią, model „wyspy energetycznej” dla domów i firm będzie stopniowo upowszechniał się.

3. Przełom w agriwoltaice

Rozwój projektów „agriwoltaicznych” z wykorzystaniem gruntów rolnych zagwarantuje zarówno produkcję żywności, jak i zwiększy ogólne dochody z gruntów, stając się ważnym scenariuszem wzrostu w słonecznych regionach południowych.

Ponadto wielkoskalowe elektrownie naziemne będą stanowić ponad 60% (wg przewidywań PV Tech), stając się głównym motorem nowej mocy zainstalowanej i promując skoordynowany rozwój generacji scentralizowanej i rozproszonej. V. Wyzwania i możliwości współistnieją

Pomimo optymistycznych perspektyw włoski sektor fotowoltaiczny (PV) nadal stoi przed wyzwaniami:

● Złożone procesy zatwierdzania: chociaż wprowadzono ulepszenia, niespójna polityka w poszczególnych regionach i ograniczenia w użytkowaniu gruntów rolnych w dalszym ciągu utrudniają rozwój projektów na dużą skalę;

● Wydajność sieci: Region południowy dysponuje dużymi zasobami energii słonecznej, ale infrastruktura sieci energetycznej jest stosunkowo słaba, co wymaga zwiększonych inwestycji i modernizacji;

● Zależność od łańcucha dostaw: Włoskie komponenty fotowoltaiczne są w dużym stopniu zależne od importu, szczególnie z Chin, co wymaga wzmocnienia lokalnej produkcji i bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Jeśli chodzi o możliwości, wiodące chińskie firmy, takie jak Tongwei i Longi, obrały już za cel rynek włoski, wprowadzając na rynek komponenty o wysokiej wydajności i niezawodności (takie jak technologia TNC 2.0), aby sprostać potrzebom klimatu śródziemnomorskiego i różnorodnych scenariuszy, wprowadzając na rynek witalność technologiczną.

Wniosek

Włoski przemysł fotowoltaiczny znajduje się w historycznym punkcie zwrotnym. Od rozwoju opartego na polityce po rozwój zorientowany na rynek, od boomu w zakresie instalacji mieszkaniowych po realizację projektów na dużą skalę, od koncentracji na północy po ekspansję ogólnokrajową, Włochy budują zróżnicowany, zrównoważony i wysoce odporny ekosystem fotowoltaiczny. Kierując się celem dotyczącym 55% udziału energii odnawialnej na rok 2030, kolejne trzy lata będą kluczowym okresem możliwości. Oczekuje się, że jeśli Włochy będą w stanie stale optymalizować procesy zatwierdzania, wzmacniać sieć energetyczną i promować innowacje technologiczne, odzyskają pozycję wiodącej europejskiej elektrowni fotowoltaicznej, zapewniając „południowoeuropejski model” globalnej transformacji energetycznej.

Światło fotowoltaiki po raz kolejny rozświetla Półwysep Apeniński.