Analyse de l'industrie photovoltaïque en Italie

Analyse approfondie de l'industrie photovoltaïque italienne : transformation structurelle et perspectives d'avenir dans la vague de reprise

Poussée par la transition énergétique mondiale et le Green Deal européen, l’industrie photovoltaïque italienne connaît une profonde transformation structurelle. De « l'âge d'or » du début des années 2010 à une longue période de stagnation au milieu des années 2010, puis à la forte reprise de ces dernières années, le marché photovoltaïque italien revient progressivement à une position centrale dans le paysage photovoltaïque européen et même mondial. Cet article analysera systématiquement l'état actuel et les tendances de développement de l'industrie photovoltaïque italienne à partir de cinq dimensions : l'état de développement, les facteurs politiques, la structure du marché, les perspectives d'avenir et les défis.

I. État de développement : retour sur la voie rapide de la croissance, la capacité d'installation continue d'augmenter

L’industrie photovoltaïque italienne était autrefois l’une des leaders en Europe. En 2011, sa nouvelle capacité installée a atteint près de 10 GW, établissant un sommet historique, suivi d'une décennie de récession due à la réduction des subventions. Depuis 2019, avec la clarification de la stratégie nationale climat et énergie, le marché du photovoltaïque connaît un « renouveau ». Ces dernières années, la capacité installée n'a cessé de croître :

● Au premier semestre 2023, l'Italie a ajouté 2,3 GW de nouvelle capacité photovoltaïque, déjà proche du total de 2022 ;

● Au premier semestre 2024, la nouvelle capacité installée a encore augmenté pour atteindre 3,34 GW, soit une augmentation significative d'une année sur l'autre ;

● Il est prévu que la nouvelle capacité installée dépassera 8 GW en 2025 ;

● Il est prévu que la nouvelle capacité installée atteindra 8 à 9 GW en 2026 et que la capacité installée cumulée pourrait dépasser 45 GW (sur la base de 37,08 GW fin 2024).

Ce taux de croissance est parmi les plus élevés d'Europe, faisant de l'Italie l'un des pôles de croissance du photovoltaïque européen.

II. Facteurs politiques : des subventions incitatives au soutien systémique

La politique est le moteur central de la renaissance photovoltaïque italienne. Ces dernières années, le gouvernement a activé efficacement les marchés des centrales électriques résidentielles, commerciales et à grande échelle au sol grâce à des mécanismes d'incitation à plusieurs niveaux et multidimensionnels.

1. Superbonus (110%)

Cette politique a été un moteur majeur de l’essor du photovoltaïque résidentiel de 2020 à 2023, permettant aux habitants de bénéficier d’un crédit d’impôt de 110 % lors de l’installation de systèmes photovoltaïques + stockage d’énergie, qui pouvait également être cédé à un tiers. Cette mesure a considérablement abaissé le seuil d’investissement initial pour les résidents et a favorisé l’intégration profonde de l’énergie solaire domestique et du stockage d’énergie. Au premier semestre 2023, 47 % des nouvelles installations provenaient de projets résidentiels, le marché des ménages ajoutant 1,1 GW, dépassant le total de 2022.

2. Bien que cette politique ait officiellement pris fin en février 2024, autorisant uniquement la poursuite des projets existants, son impact est considérable, jetant les bases du marché de l’énergie solaire distribuée.

3. Politique de réduction d'impôt standard (réduction d'impôt de 50 %, durée de 10 ans)

En guise d'alternative, la nouvelle politique, bien qu'offrant moins d'incitations, fournit toujours un soutien stable aux ménages et aux projets de petite et moyenne taille, garantissant que le marché ne connaît pas un déclin « abrupt ».

4. Accompagnement de projets à grande échelle et raccordement simplifié au réseau

Le gouvernement promeut la simplification des procédures d'autorisation pour les projets d'énergie solaire à grande échelle afin de remédier au goulot d'étranglement précédent de « un à trois ans de cycles d'approbation ». Au premier semestre 2024, la capacité connectée au réseau des projets de 1 à 10 MW a augmenté de 122 % sur un an, ce qui indique une meilleure efficacité d'approbation et une accélération du développement des centrales électriques.

5. Objectifs de la stratégie énergétique nationale

L'Italie a clairement déclaré que d'ici 2030, les énergies renouvelables représenteront 55 % de la production d'électricité, avec l'énergie solaire comme principale voie, nécessitant une capacité installée cumulée de plus de 50 GW. Cet objectif fournit des attentes claires en matière d’investissement à long terme.

III. Structure du marché : une approche à trois volets, une domination distribuée et l'essor des projets à grande échelle

Actuellement, le marché italien de l'énergie solaire présente une structure à trois volets : « dominance distribuée, croissance constante dans les secteurs commerciaux et industriels et développement accéléré des centrales électriques au sol » :

1. Énergie solaire domestique (dominance distribuée)

○ Continue de dominer en part de marché, représentant 29 % des nouvelles installations au premier semestre 2024 (985 MW) ;

○ Principalement concentré dans les zones industrielles du nord et les régions centrales ensoleillées ;

○ « L'intégration du stockage solaire » est devenue la norme, le gouvernement « payant la facture » essentiellement par le biais de politiques fiscales visant à promouvoir l'autonomie énergétique. 2. Solaire photovoltaïque commercial et industriel (C&I)

○ Représentait 35 % (1 155 MW) au premier semestre 2024, ce qui indique une forte demande ;

○ Le marché principal se situe dans les régions du nord avec une forte concentration de petites et moyennes entreprises (comme la Lombardie et la Vénétie) ;

○ Malgré la baisse des prix de l'électricité, les entreprises continuent de déployer activement l'énergie solaire photovoltaïque pour réduire les coûts énergétiques et améliorer leurs performances ESG.

3. Centrales électriques au sol à grande échelle

○ Représentait 36 ​​% (1 201 MW), le segment à la croissance la plus rapide ;

○ Au premier semestre 2024, 17 centrales électriques de plus de 10 MW ont été connectées au réseau, contribuant à hauteur de 540 MW ;

○ La capacité connectée au réseau pour les projets de 1 à 10 MW est passée de 297 MW à 661 MW, soit une augmentation de 122 %, montrant que les centrales électriques de taille moyenne sont devenues un nouveau point de croissance ;

○ Six provinces du nord (Lombardie, Latium, Vénétie, etc.) représentaient 63 % de la capacité nationale nouvellement installée, ce qui indique une forte concentration régionale.

IV. Tendances futures : trois caractéristiques clés qui façonneront le nouveau paysage en 2026

À l’horizon 2026, le marché italien de l’énergie solaire photovoltaïque présentera les trois caractéristiques fondamentales suivantes :

1. Consolidation de la domination de la génération distribuée

L’énergie solaire photovoltaïque résidentielle et commerciale sur les toits continuera de dominer, en particulier compte tenu de la viabilité économique croissante de l’autoproduction dans un contexte de fluctuation des prix de l’énergie.

2. Intégration accélérée du solaire et du stockage

Le stockage d'énergie deviendra une configuration standard pour les systèmes solaires photovoltaïques. Poussé à la fois par la politique et par la technologie, le modèle « d’îlot énergétique » pour les habitations et les entreprises va progressivement se généraliser.

3. Percée dans l’agrivoltaïque

Le développement de projets « agrivoltaïques » utilisant des terres agricoles garantira à la fois la production alimentaire et augmentera les revenus fonciers globaux, devenant ainsi un scénario de croissance important dans les régions ensoleillées du sud.

En outre, les centrales électriques au sol à grande échelle représenteront plus de 60 % (selon les prévisions de PV Tech), devenant ainsi le principal moteur de la nouvelle capacité installée et favorisant le développement coordonné de la production centralisée et distribuée. V. Les défis et les opportunités coexistent

Malgré des perspectives optimistes, le secteur photovoltaïque italien (PV) reste confronté à des défis :

● Processus d'approbation complexes : bien que des améliorations aient été apportées, des politiques incohérentes entre les régions et des restrictions sur l'utilisation des terres agricoles entravent toujours le développement de projets à grande échelle ;

● Capacité du réseau : la région du sud dispose d'abondantes ressources solaires, mais l'infrastructure du réseau électrique est relativement faible, ce qui nécessite des investissements et des mises à niveau accrus ;

● Dépendance à la chaîne d'approvisionnement : les composants photovoltaïques italiens sont fortement dépendants des importations, notamment en provenance de Chine, ce qui nécessite de renforcer la fabrication locale et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.

En termes d'opportunités, de grandes entreprises chinoises telles que Tongwei et Longi ont déjà ciblé le marché italien, en lançant des composants à haut rendement et haute fiabilité (comme la technologie TNC 2.0) pour répondre aux besoins du climat méditerranéen et à divers scénarios, injectant ainsi une vitalité technologique au marché.

Conclusion

L’industrie photovoltaïque italienne se trouve à un tournant historique. Du développement axé sur les politiques au développement axé sur le marché, de l’essor des installations résidentielles à la mise en œuvre de projets à grande échelle, et de la concentration dans le nord à l’expansion à l’échelle nationale, l’Italie construit un écosystème photovoltaïque diversifié, durable et hautement résilient. Guidées par l’objectif de 55 % d’énergies renouvelables d’ici 2030, les trois prochaines années constitueront une fenêtre d’opportunité cruciale. Si l'Italie parvient à optimiser continuellement les processus d'approbation, à renforcer le réseau électrique et à promouvoir l'innovation technologique, elle devrait retrouver sa position de leader européen de l'énergie photovoltaïque, fournissant ainsi un « modèle de l'Europe du Sud » pour la transition énergétique mondiale.

La lumière du photovoltaïque éclaire à nouveau la péninsule des Apennins.