ניתוח התעשייה הפוטו-וולטאית באיטליה

ניתוח מעמיק של התעשייה הפוטו-וולטאית האיטלקית: טרנספורמציה מבנית ותחזית עתידית בגל ההתאוששות

מונעת על ידי מעבר האנרגיה העולמי והעסקה הירוקה האירופי, תעשיית הפוטו-וולטאית האיטלקית עוברת שינוי מבני עמוק. מ'תור הזהב' של תחילת שנות ה-2010 ועד לתקופה ארוכה של קיפאון באמצע שנות ה-2010, ולאחר מכן להתאוששות החזקה בשנים האחרונות, שוק הפוטו-וולטאים האיטלקי חוזר בהדרגה למיקום מרכזי בנוף הפוטו-וולטאי האירופי ואף העולמי. מאמר זה ינתח באופן שיטתי את המצב הנוכחי ומגמות הפיתוח של תעשיית הפוטו-וולטאים האיטלקית מחמישה מימדים: מצב פיתוח, מניעי מדיניות, מבנה שוק, סיכויים עתידיים ואתגרים.

א. מצב פיתוח: חוזרים לנתיב הצמיחה המהיר, כושר ההתקנה ממשיך לעלות

תעשיית הפוטו-וולטאים האיטלקית הייתה פעם אחת המובילות באירופה. בשנת 2011, ההספק המותקן החדש שלה הגיע לכמעט 10 GW, קבע שיא היסטורי, ואחריו צניחה של עשור עקב סובסידיות מופחתות. מאז 2019, עם הבהרת אסטרטגיית האקלים והאנרגיה הלאומית, השוק הפוטו-וולטאי חווה 'תקומה' בשנים האחרונות, הקיבולת המותקנת גדלה בהתמדה:

● במחצית הראשונה של 2023, איטליה הוסיפה 2.3 GW של קיבולת פוטו-וולטאית חדשה, כבר קרוב לסך הכולל לשנת 2022;

● במחצית הראשונה של 2024, הספק מותקן חדש גדל עוד יותר ל-3.34 GW, עלייה משמעותית משנה לשנה;

● צפוי כי הספק מותקן חדש יעלה על 8 GW בשנת 2025;

● ההערכה היא שהספק מותקן חדש יגיע ל-8–9 GW בשנת 2026, והספק מותקן מצטבר עשוי לעלות על 45 GW (בהתבסס על 37.08 GW בסוף 2024).

קצב הצמיחה הזה הוא מהגבוהים באירופה, מה שמסמן את איטליה כאחד מעמודי הצמיחה של הפוטו-וולטאים האירופיים.

II. מניעי מדיניות: מתמריצי סובסידיות לתמיכה מערכתית

מדיניות היא מנוע הליבה של התחייה הפוטו-וולטאית האיטלקית. בשנים האחרונות, הממשלה הפעילה למעשה את שווקי תחנות הכוח הקרקעיות למגורים, מסחר וגדולים באמצעות מנגנוני תמריץ רב רמות ורב מימדיים.

1. סופרבונוס (110%)

מדיניות זו הייתה מניע מרכזי לזינוק הפוטו-וולטאים למגורים מ-2020 עד 2023, ואיפשרה לתושבים ליהנות מזיכוי מס של 110% בעת התקנת מערכות אחסון פוטו-וולטאיות + אנרגיה, שניתן להעביר גם לצד שלישי. צעד זה הוריד משמעותית את רף ההשקעה הראשונית לתושבים וקידם שילוב עמוק של אנרגיה סולארית ביתית ואגירת אנרגיה. במחצית הראשונה של 2023, 47% מההתקנות החדשות הגיעו מפרויקטים למגורים, כאשר שוק משקי הבית הוסיף 1.1 GW, מעבר לסך של 2022.

2. למרות שהמדיניות הסתיימה רשמית בפברואר 2024, אך מאפשרת רק את המשך הפרויקטים הקיימים, השפעתה מרחיקת לכת, ומניחה את הבסיס לשוק לאנרגיה סולארית מבוזרת.

3. מדיניות הנחה רגילה במס (50% הנחה במס, תקופה של 10 שנים)

כחלופה, המדיניות החדשה, על אף שהיא מציעה פחות תמריצים, עדיין מספקת תמיכה יציבה לפרויקטים של משקי בית וקטנים עד בינוניים, ומבטיחה שהשוק לא יחווה ירידה ב'קצה צוק'.

4. תמיכה בפרויקטים בקנה מידה גדול וחיבור רשת פשוט

הממשלה מקדמת את פישוט הליכי הרישוי עבור פרויקטי אנרגיה סולארית בקנה מידה גדול כדי לתת מענה לצוואר הבקבוק הקודם של 'מחזורי אישורים של שנה עד שלוש שנים'. במחצית הראשונה של 2024, ההספק המחובר לרשת של פרויקטים של 1-10 מגה-וואט גדל ב-122% משנה לשנה, מה שמעיד על פיתוח שיפור היעילות של תחנות הכוח.

5. יעדי אסטרטגיית אנרגיה לאומית

איטליה הצהירה בבירור שעד 2030, אנרגיה מתחדשת תהווה 55% מייצור החשמל, עם אנרגיה סולארית כמסלול ליבה, הדורש הספק מותקן מצטבר של מעל 50 GW. יעד זה מספק ציפיות ברורות להשקעה לטווח ארוך.

III. מבנה שוק: גישה משולשת, דומיננטיות מבוזרת ועלייתם של פרויקטים בקנה מידה גדול

נכון לעכשיו, שוק האנרגיה הסולארית האיטלקי מציג מבנה משולש: 'דומיננטיות מבוזרת, צמיחה מתמדת במגזרים מסחריים ותעשייתיים, ופיתוח מואץ של תחנות כוח קרקעיות':

1. חשמל סולארי ביתי (דומיננטיות מבוזרת)

○ ממשיך להוביל בנתח שוק, מהווה 29% מההתקנות החדשות במחצית הראשונה של 2024 (985 MW);

○ מרוכז בעיקר באזורי התעשייה הצפוניים ובאזורי השמש המרכזיים;

○ 'שילוב אחסון סולארי' הפך לסטנדרטי, כשהממשלה בעצם 'משלמת את החשבון' באמצעות מדיניות מס לקידום אוטונומיה אנרגטית. 2. PV סולארי מסחרי ותעשייתי (C&I).

○ היווה 35% (1155 MW) במחצית הראשונה של 2024, מה שמצביע על ביקוש חזק;

○ השוק העיקרי הוא באזורי הצפון עם ריכוז גבוה של ארגונים קטנים ובינוניים (כגון לומברדיה ו-ונטו);

○ למרות ירידת מחירי החשמל, חברות עדיין פורסות באופן פעיל PV סולארי כדי להפחית את עלויות האנרגיה ולשפר את ביצועי ה-ESG.

3. תחנות כוח קרקעיות בקנה מידה שירות

○ היווה 36% (1201 MW), הפלח הצומח ביותר;

○ במחצית הראשונה של שנת 2024 חוברו לרשת 17 תחנות כוח בהיקף של יותר מ-10 מגה-ואט, שתרמו 540 מגוואט;

○ הקיבולת המחוברת לרשת עבור פרויקטים של 1-10 מגה-וואט גדלה מ-297 מגוואט ל-661 מגוואט, עלייה של 122%, מה שמראה שתחנות כוח בינוניות הפכו לנקודת צמיחה חדשה;

○ שישה מחוזות צפוניים (לומברדיה, לאציו, ונטו וכו') היוו 63% מהקיבולת הלאומית החדשה שהותקנה, מה שמצביע על ריכוז אזורי גבוה.

IV. מגמות עתידיות: שלוש תכונות עיקריות מעצבות את הנוף החדש ב-2026

במבט קדימה לשנת 2026, שוק PV השמש האיטלקי יציג את שלושת מאפייני הליבה הבאים:

1. איחוד דומיננטיות של דור מבוזר

PV סולארי על גג מגורים ומסחר ימשיכו לשלוט, במיוחד לאור הכדאיות הכלכלית הגוברת של ייצור עצמי על רקע תנודות במחירי האנרגיה.

2. שילוב מואץ של סולארי ואחסון

אחסון אנרגיה יהפוך לתצורה סטנדרטית עבור מערכות PV סולאריות. מונע על ידי מדיניות וטכנולוגיה כאחד, המודל של 'אי האנרגיה' לבתים ועסקים יהפוך לנפוץ בהדרגה.

3. פריצת דרך ב- Agrivoltaics

פיתוח פרויקטים של 'חקלאיים' תוך ניצול קרקע חקלאית יבטיח גם ייצור מזון וגם יגדיל את הכנסות הקרקע הכוללות, ויהפוך לתרחיש צמיחה חשוב באזורי הדרום שטופי השמש.

בנוסף, תחנות כוח קרקעיות בקנה מידה גדול יהוו למעלה מ-60% (על פי תחזיות PV Tech), ויהפכו למניע העיקרי של קיבולת מותקנת חדשה ויקדמו את הפיתוח המתואם של ייצור ריכוזי ומבוזר. V. אתגרים והזדמנויות מתקיימים יחד

למרות התחזית האופטימית, המגזר הפוטו-וולטאי (PV) האיטלקי עדיין מתמודד עם אתגרים:

● תהליכי אישור מורכבים: למרות שבוצעו שיפורים, מדיניות לא עקבית בין האזורים והגבלות על השימוש בקרקע חקלאית עדיין מעכבות את פיתוחם של פרויקטים בקנה מידה גדול;

● קיבולת רשת: באזור הדרום יש משאבים סולאריים בשפע, אך תשתית רשת החשמל חלשה יחסית, ודורשת השקעה ושדרוגים מוגברים;

● תלות בשרשרת האספקה: רכיבי ה-PV של איטליה תלויים מאוד ביבוא, במיוחד מסין, מה שמחייב חיזוק ייצור מקומי ואבטחת שרשרת האספקה.

מבחינת הזדמנויות, חברות סיניות מובילות כמו Tongwei ו-Longi כבר מכוונות לשוק האיטלקי, והשיקו רכיבים בעלי יעילות גבוהה ואמינות גבוהה (כגון טכנולוגיית TNC 2.0) כדי לענות על צורכי האקלים הים תיכוני ותרחישים מגוונים, תוך הזרקת חיוניות טכנולוגית לשוק.

מַסְקָנָה

התעשייה הפוטו-וולטאית האיטלקית נמצאת בנקודת מפנה היסטורית. ממדיניות מונעת לפיתוח מונחי שוק, מהתנופה במתקני מגורים ועד ליישום פרויקטים בקנה מידה גדול, ומריכוז בצפון להתרחבות ארצית, איטליה בונה מערכת אקולוגית פוטו-וולטאית מגוונת, בת קיימא ועמידה ביותר. בהנחיית יעד האנרגיה המתחדשת של 55% לשנת 2030, שלוש השנים הבאות יהיו חלון הזדמנויות קריטי. אם איטליה תוכל לייעל באופן רציף את תהליכי האישור, לחזק את רשת החשמל ולקדם חדשנות טכנולוגית, היא צפויה לשחזר את מעמדה כמעצמה פוטו-וולטאית מובילה באירופה, ולספק 'מודל דרום אירופאי' למעבר האנרגיה העולמי.

אור הפוטו-וולטאים מאיר שוב את חצי האי האפנינים.