Analyse van de fotovoltaïsche industrie in Italië

Diepgaande analyse van de Italiaanse fotovoltaïsche industrie: structurele transformatie en toekomstperspectieven in de golf van herstel

Gedreven door de mondiale energietransitie en de Europese Green Deal ondergaat de Italiaanse fotovoltaïsche industrie een diepgaande structurele transformatie. Vanaf de ‘gouden eeuw’ begin jaren 2010 tot een lange periode van stagnatie halverwege de jaren 2010, en vervolgens tot het sterke herstel van de afgelopen jaren, keert de Italiaanse fotovoltaïsche markt geleidelijk terug naar een centrale positie in het Europese en zelfs mondiale fotovoltaïsche landschap. Dit artikel analyseert systematisch de huidige status en ontwikkelingstrends van de Italiaanse fotovoltaïsche industrie vanuit vijf dimensies: ontwikkelingsstatus, beleidsdrijfveren, marktstructuur, toekomstperspectieven en uitdagingen.

I. Ontwikkelingsstatus: Terugkerend naar de snelle groei, blijft de installatiecapaciteit stijgen

De Italiaanse fotovoltaïsche industrie was ooit een van de leiders in Europa. In 2011 bereikte het nieuwe geïnstalleerde vermogen bijna 10 GW, wat een historische piek betekende, gevolgd door een tien jaar durende inzinking als gevolg van verminderde subsidies. Sinds 2019, met de verduidelijking van de nationale klimaat- en energiestrategie, heeft de fotovoltaïsche markt een ‘revival’ meegemaakt. De afgelopen jaren is de geïnstalleerde capaciteit gestaag gegroeid:

● In de eerste helft van 2023 heeft Italië 2,3 GW aan nieuwe fotovoltaïsche capaciteit toegevoegd, wat al dicht bij het totaal voor 2022 ligt;

● In de eerste helft van 2024 is het nieuwe geïnstalleerde vermogen verder toegenomen tot 3,34 GW, een aanzienlijke stijging op jaarbasis;

● Er wordt voorspeld dat het nieuwe geïnstalleerde vermogen in 2025 de 8 GW zal overschrijden;

● Er wordt voorspeld dat de nieuwe geïnstalleerde capaciteit in 2026 8 à 9 GW zal bereiken, en de cumulatieve geïnstalleerde capaciteit kan de 45 GW overschrijden (gebaseerd op 37,08 GW eind 2024).

Dit groeipercentage behoort tot de hoogste in Europa, waardoor Italië een van de groeipolen van de Europese zonne-energie is.

II. Beleidsdrijfveren: van subsidieprikkels tot systemische ondersteuning

Beleid is de belangrijkste motor van de Italiaanse heropleving van fotovoltaïsche energie. De afgelopen jaren heeft de overheid de markten voor residentiële, commerciële en grootschalige op de grond gemonteerde elektriciteitscentrales effectief geactiveerd door middel van meerlagige en multidimensionale stimuleringsmechanismen.

1. Superbonus (110%)

Dit beleid was een belangrijke aanjager van de stijging van het aantal fotovoltaïsche zonne-energie voor woningen tussen 2020 en 2023, waardoor bewoners konden genieten van een belastingvoordeel van 110% bij het installeren van fotovoltaïsche en energieopslagsystemen, dat ook aan een derde partij kon worden overgedragen. Deze maatregel verlaagde de initiële investeringsdrempel voor bewoners aanzienlijk en bevorderde de diepe integratie van zonne-energie en energieopslag voor huishoudens. In de eerste helft van 2023 was 47% van de nieuwe installaties afkomstig van residentiële projecten, waarbij de huishoudelijke markt 1,1 GW toevoegde, wat het totaal voor 2022 overtreft.

2. Hoewel het beleid officieel eindigde in februari 2024 en alleen de voortzetting van bestaande projecten toestond, is de impact ervan verstrekkend en legt het de marktbasis voor gedistribueerde zonne-energie.

3. Standaard heffingskortingsbeleid (50% heffingskorting, looptijd 10 jaar)

Als alternatief biedt het nieuwe beleid, ook al biedt het minder prikkels, nog steeds stabiele steun aan huishoudelijke en kleine tot middelgrote projecten, waardoor wordt verzekerd dat de markt geen 'afgrond'-daling ervaart.

4. Ondersteuning van grootschalige projecten en vereenvoudigde netaansluiting

De regering bevordert de vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor grootschalige zonne-energieprojecten om het eerdere knelpunt van ‘een tot drie jaar goedkeuringscycli’ aan te pakken. In de eerste helft van 2024 is de netgekoppelde capaciteit van projecten van 1 tot 10 MW jaar-op-jaar met 122% toegenomen, wat wijst op een verbeterde goedkeuringsefficiëntie en een versnelling in de ontwikkeling van energiecentrales.

5. Doelstellingen van de nationale energiestrategie

Italië heeft duidelijk verklaard dat hernieuwbare energie in 2030 55% van de elektriciteitsopwekking zal uitmaken, met zonne-energie als kernroute, waarvoor een cumulatief geïnstalleerd vermogen van meer dan 50 GW nodig is. Dit doel schept duidelijke verwachtingen voor langetermijninvesteringen.

III. Marktstructuur: een drieledige aanpak, gedistribueerde dominantie en de opkomst van grootschalige projecten

Momenteel vertoont de Italiaanse markt voor zonne-energie een drieledige structuur: 'gedistribueerde dominantie, gestage groei in commerciële en industriële sectoren, en versnelde ontwikkeling van op de grond gemonteerde energiecentrales':

1. Zonne-energie voor huishoudelijk gebruik (gedistribueerde dominantie)

○ Blijft toonaangevend qua marktaandeel, goed voor 29% van de nieuwe installaties in de eerste helft van 2024 (985 MW);

○ Voornamelijk geconcentreerd in de noordelijke industriegebieden en centrale zonnige gebieden;

○ 'Integratie van zonne-energieopslag' is standaard geworden, waarbij de overheid in wezen 'de rekening betaalt' via belastingbeleid om de energie-autonomie te bevorderen. 2. Commerciële en industriële (C&I) zonne-PV

○ Goed voor 35% (1155 MW) in de eerste helft van 2024, wat duidt op een sterke vraag;

○ De belangrijkste markt bevindt zich in de noordelijke regio's met een hoge concentratie aan kleine en middelgrote ondernemingen (zoals Lombardije en Veneto);

○ Ondanks de dalende elektriciteitsprijzen zetten bedrijven nog steeds actief zonne-energie in om de energiekosten te verlagen en de ESG-prestaties te verbeteren.

3. Op de grond gemonteerde elektriciteitscentrales op utiliteitsschaal

○ Goed voor 36% (1201 MW), het snelst groeiende segment;

○ In de eerste helft van 2024 waren 17 elektriciteitscentrales met een vermogen van meer dan 10 MW aangesloten op het net, goed voor een bijdrage van 540 MW;

○ De netgekoppelde capaciteit voor projecten van 1-10 MW is gestegen van 297 MW naar 661 MW, een stijging van 122%, wat aantoont dat middelgrote energiecentrales een nieuw groeipunt zijn geworden;

○ Zes noordelijke provincies (Lombardije, Lazio, Veneto, enz.) waren goed voor 63% van de nieuw geïnstalleerde nationale capaciteit, wat duidt op een hoge regionale concentratie.

IV. Toekomstige trends: drie belangrijke kenmerken die het nieuwe landschap in 2026 vormgeven

Vooruitkijkend naar 2026 zal de Italiaanse markt voor zonne-energie de volgende drie kernkenmerken vertonen:

1. Consolidatie van de dominantie van gedistribueerde generaties

Zonne-PV op daken van woningen en bedrijven zal blijven domineren, vooral gezien de toenemende economische levensvatbaarheid van zelfopwekking te midden van fluctuerende energieprijzen.

2. Versnelde integratie van zonne-energie en opslag

Energieopslag wordt een standaardconfiguratie voor zonne-PV-systemen. Gedreven door zowel beleid als technologie zal het 'energie-eiland'-model voor woningen en bedrijven geleidelijk wijdverspreid worden.

3. Doorbraak in de landbouwvoltaïsche sector

Het ontwikkelen van 'agrivoltaïsche' projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van landbouwgrond zal zowel de voedselproductie garanderen als de totale landinkomsten verhogen, waardoor het een belangrijk groeiscenario wordt in de zonnige zuidelijke regio's.

Bovendien zullen grootschalige op de grond gemonteerde energiecentrales ruim 60% voor hun rekening nemen (volgens de voorspellingen van PV Tech), waardoor ze de belangrijkste aanjager zullen worden van nieuwe geïnstalleerde capaciteit en de gecoördineerde ontwikkeling van gecentraliseerde en gedistribueerde opwekking zullen bevorderen. V. Uitdagingen en kansen bestaan ​​naast elkaar

Ondanks de optimistische vooruitzichten staat de Italiaanse fotovoltaïsche (PV) sector nog steeds voor uitdagingen:

● Complexe goedkeuringsprocessen: hoewel er verbeteringen zijn aangebracht, belemmeren inconsistent beleid in de verschillende regio's en beperkingen op het gebruik van landbouwgrond nog steeds de ontwikkeling van grootschalige projecten;

● Netcapaciteit: De zuidelijke regio beschikt over overvloedige zonne-energiebronnen, maar de infrastructuur van het elektriciteitsnet is relatief zwak, waardoor meer investeringen en upgrades nodig zijn;

● Afhankelijkheid van de toeleveringsketen: de Italiaanse PV-componenten zijn sterk afhankelijk van import, vooral uit China, wat een versterkte lokale productie en beveiliging van de toeleveringsketen noodzakelijk maakt.

In termen van kansen hebben toonaangevende Chinese bedrijven als Tongwei en Longi zich al op de Italiaanse markt gericht, door zeer efficiënte en zeer betrouwbare componenten (zoals TNC 2.0-technologie) te lanceren om te voldoen aan de behoeften van het mediterrane klimaat en diverse scenario's, waardoor technologische vitaliteit in de markt wordt geïnjecteerd.

Conclusie

De Italiaanse fotovoltaïsche industrie bevindt zich op een historisch keerpunt. Van beleidsgestuurde tot marktgestuurde ontwikkeling, van de hausse aan residentiële installaties tot de implementatie van grootschalige projecten, en van concentratie in het noorden tot landelijke expansie: Italië bouwt aan een gediversifieerd, duurzaam en zeer veerkrachtig fotovoltaïsch ecosysteem. Geleid door de doelstelling van 55% hernieuwbare energie voor 2030 zullen de komende drie jaar een cruciale kans bieden. Als Italië de goedkeuringsprocessen voortdurend kan optimaliseren, het elektriciteitsnet kan versterken en technologische innovatie kan bevorderen, wordt verwacht dat het zijn positie als leidende Europese fotovoltaïsche energiebron zal herwinnen en een 'Zuid-Europees model' zal bieden voor de mondiale energietransitie.

Het licht van fotovoltaïsche zonne-energie verlicht opnieuw het Apennijnen-schiereiland.